אם בניתם BOM ב-2024 והנחתם שרכיבי הזיכרון הם שורה יציבה בעלת משקל צנוע בעלות הכוללת, ההנחה הזו כבר לא תקפה. מאז המחצית השנייה של 2025 עברו DRAM ו-NAND Flash סדרת עליות מחירים רצופות, ובמקביל השתנה מה שזמין בפועל. השילוב משנה לא רק את עלות המוצר אלא גם החלטות תכנון שנראו סגורות מזמן.
כאן מסוכם מה שידוע נכון לאוגוסט 2026, כולל הנקודות שבהן התמונה פחות חד משמעית ממה שכותרות מציגות.
כמה מקום תופסים רכיבי הזיכרון בעלות המוצר
הנתון הבולט מגיע משוק הטלפונים הניידים. לפי TrendForce, רכיבי זיכרון היוו היסטורית 10 עד 15 אחוז מעלות ה-BOM של טלפון נייד. נכון לפברואר 2026 הנתון עמד על 30 עד 40 אחוז. באותו פרסום צוין שעלות תצורת זיכרון טיפוסית של 8GB ועוד 256GB עלתה בכ-200 אחוז ברבעון הראשון של 2026 לעומת התקופה המקבילה.
בשוק המחשבים הניידים התמונה מתונה יותר אך באותו כיוון. DRAM ו-NAND Flash היוו 10 עד 18 אחוז מעלות ה-BOM לפי מבנה העלויות שלפני גל העליות, ולפי ההערכה החלק הזה יחצה את 20 האחוז במהלך 2026. בקונסולות משחק, Sony ו-Microsoft העריכו שעלות הזיכרון תעבור 35 אחוז מה-BOM השנה.
מבחינת תחזיות, TrendForce צפתה לרבעון השלישי של 2026 עלייה של 13 עד 18 אחוז במחירי החוזה של DRAM קונבנציונלי לעומת הרבעון הקודם, ועלייה של 10 עד 15 אחוז ב-NAND Flash. אלה שיעורים מתונים יותר מהרבעונים שקדמו להם, אבל הם מצטברים על בסיס שכבר גבוה.
הסיפור של DDR4 מסובך יותר ממה שנדמה
במהלך 2025 הודיעו שלושת יצרני ה-DRAM הגדולים על תוכניות EOL ל-DDR4 ול-LPDDR4, כחלק מהסטת כושר ייצור ל-DDR5 ול-HBM. עד כאן זה נשמע כמו תרחיש EOL סטנדרטי עם חלון LTB ברור.
מה שקרה אחר כך פחות סטנדרטי. כשמחירי ה-DDR4 זינקו בעקבות ההודעות עצמן, חלק מהיצרנים האטו את הקצב. דווח ש-Samsung האטה את קצב ה-EOL ברבעון הרביעי של 2025 וחתמה ברבעון הראשון של 2026 חוזי אספקה ארוכי טווח מסוג NCNR עם לקוחות מסוימים. Micron, לעומת זאת, נצמדה לתוכנית המקורית. Advantech דיווחה כבר ב-2025 שקיבלה אישור לפיו לא הוכרזה הפסקת ייצור גורפת עבור השוק התעשייתי.
בתערוכת Computex ביוני 2026 דיווחו יצרני לוחות אם ובתי מודולים על מעבר חזרה לפלטפורמות DDR4 בעקבות הביקוש. שני יצרני לוחות אם לפחות אישרו שהם מגדילים ייצור לוחות תומכי DDR4 למחצית השנייה של 2026 ולתוך 2027. יש לכך מגבלה מעשית: הדייס בביצועים הגבוהים כבר אינם בייצור, ולכן רוב הערכות החדשות נעצרות סביב DDR4-3600.
הודעת EOL אינה סוף הסיפור, ולעיתים גם לא תחילתו. ב-2025 הוכרזו תוכניות סיום ייצור ל-DDR4; ב-2026 חלק מהיצרנים האטו וחלק מהשוק הרחיב ייצור דווקא. סטטוס מחזור החיים של מק"ט ספציפי אינו נגזר מכותרת בעיתונות אלא ממסמך PCN או מאישור של הספק לגבי אותו מק"ט בדיוק.
אפקט המדרגות: המחסור יורד לדורות ישנים
ההתפתחות המעניינת של 2026 היא לא המחיר אלא הכיוון. לפי מחקר של TrendForce מיוני 2026, ההידוק המבני באספקת DRAM בתהליכים בשלים דוחף רוכשי זיכרון צרכני לאמץ דורות ישנים יותר כדי להבטיח הקצאות אספקה גדולות יותר. שלושת הספקים הגדולים ממשיכים לתעדף ייצור בתהליכים מתקדמים עבור HBM ו-server DRAM, וכתוצאה מכך הקצאות הפרוסות ל-DDR4 ולמוצרי תהליך בשל אחרים צומצמו.
בפועל, חלק מיצרני ה-OEM וה-ODM מורידים מפרטי זיכרון כדי לשלוט בעלות המערכת. תכנונים שהתבססו על DDR4 מוחלפים בפתרונות DDR3, וחלק מהמוצרים שהתבססו על DDR3 מתוכננים מחדש ל-DDR2. המחסור מתגלגל במורד דורות הטכנולוגיה במקום להישאר בקצה המתקדם.
הנתונים תומכים בכך. TrendForce העריכה שמחירי החוזה של DDR2 יעלו בכ-55 עד 60 אחוז ברבעון השני של 2026, ובעוד 35 עד 40 אחוז ברבעון השלישי. במקביל Winbond מצמצמת בהדרגה ייצור DDR2 ומסיטה כושר ייצור ל-DDR3, ל-DDR4 ול-LPDDR4, בעוד ESMT מתכננת למקסם ייצור DDR2 בתוך הקצאת הפרוסות הקיימת שלה. כלומר, גם המפלט לדור ישן יותר אינו יציב בהכרח.
מה לעשות עם זה בתכנון
הכלל הראשון הוא לבדוק ברמת מק"ט ולא ברמת דור. "DDR4 בסוף חיים" היא אמירה שנכונה חלקית ומשתנה לפי צפיפות, סוג מארז, תהליך ייצור ופלח שוק. אם יש לכם מוצר עם מחזור חיים ארוך, בקשו אישור סטטוס לגבי המק"ט המדויק שבתכנון.
הכלל השני הוא לא להניח ש-DDR5 הוא תחליף שקוף. הוא שונה חשמלית ומכנית ודורש מעבד ופלטפורמה תואמים, ולכן מעבר אינו החלפת רכיב אלא שינוי תכנון. אם החישוב מוביל למסקנה שצריך לעבור, כדאי להתחיל את ההכשרה מוקדם ולא כשהמלאי נגמר.
הכלל השלישי הוא לתמחר מחדש. תמחור BOM שנשען על מחירים מלפני שנתיים כבר לא משקף את המציאות, וההפרש בשורת הזיכרון עשוי לשנות את כדאיות המוצר כולו.
לסיכום:
- רכיבי הזיכרון עברו מ-10 עד 15 אחוז מעלות ה-BOM של טלפון נייד ל-30 עד 40 אחוז נכון לפברואר 2026.
- תחזית לרבעון השלישי של 2026: עלייה של 13 עד 18 אחוז ב-DRAM קונבנציונלי ו-10 עד 15 אחוז ב-NAND Flash לעומת הרבעון הקודם.
- הודעות ה-EOL ל-DDR4 מ-2025 לא התממשו באופן אחיד. חלק מהיצרנים האטו, וייצור לוחות ומודולים תומכי DDR4 התרחב ב-2026.
- המחסור מתגלגל אחורה: תכנוני DDR4 עוברים ל-DDR3, ותכנוני DDR3 עוברים ל-DDR2, כשגם DDR2 עצמו במחסור.
- TrendForce צופה שאספקת DRAM תישאר מהודקת ב-2027, עם כושר ייצור חדש שיגיע בעיקר במחצית השנייה של אותה שנה.
- בדיקת סטטוס מחזור חיים חייבת להיות ברמת מק"ט, מול מסמך PCN או אישור ספק.
כל הנתונים כאן משקפים פרסומים נכון לאוגוסט 2026, ובקטגוריה הזו התמונה משתנה מרבעון לרבעון. אם אתם רוצים לראות מה מוצע כרגע עבור מק"ט זיכרון מסוים, אילו ספקים מחזיקים אותו ובאילו מדרגות מחיר וכמויות, אפשר לבדוק זאת ב ChipIL לפני שסוגרים תכנון או הזמנה.